Richard Armitage

Weil er nicht zulassen kann, dass der Drache McClane etwas antut, inszeniert Dolarhyde seinen Selbstmord und lässt McClane in dem Glauben, er sei tot. Er zwingt Will, ihn zu Hannibal zu führen, während Crawford und sein Team herausfinden, dass die Leiche in dem Anwesen Dolarhydes nicht die von Dolarhyde ist. Nur mit Hannibals Hilfe kann Dolarhyde jetzt noch gestoppt werden…

Hannibal erklärt sich bereit, mit Will über die "Zahnfee"-Morde zu sprechen. Nach ihrer Unterhaltung sucht auch Bloom den Gefangenen auf und droht ihm, die Bedingungen in seiner Zelle zu verschärfen, sollte dieser Will etwas antun. Währenddessen halluziniert Dolarhyde weitere Aspekte seiner körperlichen Transformation in den Roten Drachen.

Während Dolarhyde und Hannibal erneut miteinander telefonieren, rät Hannibal ihm, sich nun die Familie von Will Graham vorzunehmen, um so den Drachen zu besänftigen. Will beginnt zu begreifen, dass die "Zahnfee" und Hannibal in Kontakt stehen und fordert Hannibal auf, ihm deren Identität zu offenbaren. Währenddessen macht sich Dolarhyde auf den Weg zum Wohnsitz von Will und seiner Familie …

Dolarhyde, der sich als Hannibals Anwalt ausgibt, telefoniert mit dem eingesperrten Serienkiller und imaginiert anschließend ein richtiges Treffen der beiden Männer. Will besucht eine Lehrveranstaltung von Du Maurier, um sich später mit ihr über ihre Erfahrungen mit Hannibal auszutauschen. Unterdessen kommen sich Dolarhyde und die blinde McClane näher.

Während einer Sitzung mit Du Maurier berichtet Will, er leide an Visionen, in denen er seine eigene Familie ermordet. Du Maurier erklärt ihm, Hannibal habe drei Jahre darauf gewartet, dass Will eine Familie bekäme; nur um sie ihm jetzt wieder wegzunehmen. Später planen Will, Crawford und Bloom die Festnahme der "Zahnfee", die durch eine öffentliche Erniedrigung eingeleitet werden soll.