Godfather of Harlem

Bumpy Johnson kommt nach vielen Gefängnisjahren zurück in sein altes Revier Harlem. Mittlerweile beansprucht der italienische Boss Chin die alleinige Kontrolle über das Gebiet. Um den italienischen Drogenhandel auszubremsen, verbündet sich Bumpy mit Malcolm X. Zuhause versucht er derweil, die Vaterfigur für seine Enkelin Margaret zu übernehmen, während seine Frau Mayme sich wieder an das gemeinsame Leben gewöhnen muss.

Bumpy erkennt, dass eine verlässliche Bezugsquelle für Heroin unverzichtbar ist, wenn er die Kontrolle über Harlem zurückgewinnen will. Er macht sich auf die Suche nach einer Ressource, die zudem unabhängig von den Italienern ist. Chin nimmt unterdessen die Hilfe zweier korrupter Polizisten in Anspruch, um Bumby wieder hinter Gitter zu kriegen. Derweil sorgt sich Mayme, welchen Einfluss die Rettung von Bumpys Tochter Elise auf ihre Familie hat.

Als Elise wegen Ladendiebstahls verhaftet und von einem Wachmann vergewaltigt wird, eilt Bumpy seiner Tochter zu Hilfe. Vor dem Kaufhaus versammelt sich ein wütender Mob, als das Gerücht der Vergewaltigung einer Schwarzen durch einen weißen Wachmann die Runde macht. Sowohl Malcolm X, als auch Reverend Powell versuchen, aus der Geschichte Profit zu schlagen. Chin will unterdessen vermeiden, dass die Polizei das Luxusgeschäft näher untersucht.

Cassius Clay steigt gegen den lokalen Boxchampion Doug Jones in den Ring. Mayme drängt Bumpy Jones zu unterstützen, einen Fürsprecher ihrer Harlemer Jugendorganisation, hingegen fordert Malcolm von Bumpy Unterstützung für Clay ein. Währenddessen führt Chin mit Bonnano Revierkämpfe um Harlem. Ein begrabenes Geheimnis wird aufgedeckt, das ihre Fehde befeuert.

Am Tag der Verkündung des Marschs auf Washington platziert halb Harlem Wetten mit dem angekündigten Datum als Glückszahl. Chin will Bumpys Bank ruinieren und manipuliert die Wette, damit Bumpy heftige Ausschüttungen vornehmen muss. Bumpy kann seine Schulden nicht decken. Währenddessen nimmt die Polizei Stella und Teddy wegen Küssens fest. Elise sucht die Nation of Islam auf, um sich zu bessern.

Bumpy winkt ein Schuldenerlass, wenn er einen Zeugen gegen die Genovese-Familie ermordet. Elijah besucht Malcolm X' Moschee und drängt Elise, diesen zu bespitzeln. Chin findet heraus, dass Ernie Stellas Freund Teddy doch nicht umgebracht hat. Er fordert von Ernie, den Fehler wiedergutzumachen. Esther James klagt unterdessen gegen Adam Clayton Powell Jr wegen Verleumdung.