Der Königsthron wird von dem Nachfolger Lee Heon eingenommen, der sehr brutal ist. Seine Gewalttätigkeit kennt beinahe keine Grenzen. Währenddessen entdeckt Lee Guy in Hanyang die überaus besonderen Fähigkeiten Ha-seons.

Yoo So-un ist außer sich, weil ihr Vater verurteilt wurde, obwohl er unschuldig ist. Ihre Empörung steigert sich ins Unermessliche und sie will handeln. Dal-lae hat die Aussicht, ihren Bruder zu sehen. Dafür würde sie einiges tun.

Der König bekommt Besuch. Als die Königinwitwe davon erfährt, plant sie eine Überraschung. Währenddessen geht Ha-seon zu einem beliebten Jagdevent, wo er auch Shin I-gyeom kennenlernt. Der vertritt auf dem Event seinen Vater.

Seon Hwa-dang wurde vergiftet. Eine der Ersten, die verdächtig wird, ist die Königin. Gegen sie wird umgehend ermittelt und es drohen ihr schlimme Konsequenzen. Währenddessen versucht Ha-Seon alles, um die Entthronung von So-un zu verhindern.

Ha-seon ist fest entschlossen, das Land mit allen Mitteln endlich wieder respektabel zu machen. Dafür sucht er sich Hilfe. Dal-lae kann einen Blick auf das Gesicht des Mannes erhaschen, der sich hinter der verschlossenen Tür befindet.