Un homme invisible se dissimule dans les archives du ministère pour voler la formule d'invisibilité du professeur Quilby. Steed et Emma apprennent que la formule est en possession du major Vazin et de sa femme Elena, deux agents soviétiques.
Steed, blessé, est en convalescence dans un lieu en pleine nature hautement sécurisé. Un vieil ennemi a pourtant juré de se venger de lui dès sa sortie de prison. Tara est le dernier rempart dans cette forteresse devenue sans défense.
