旅先から戻ってきたホーマーが出発した時とは別人になっており、リサは大きな不安を覚える。そしてＦＢＩに連絡し、衝撃的な計画を知ることになる。
バーンズ社長に認めてもらうため、スミサーズはモーの店をイケてない男性限定のゲイバーにするのに協力する。一方、スキナー校長は臨時の音楽教師に夢中になる。新たな常連の人気を獲得したモーは、市議会選挙に立候補することを考える。その頃、スキナー校長は仕事と自由奔放な音楽教師との間で板挟みになっていた。
ジョナサンが元彼女のスザンヌを取り戻そうと、むなしく奮闘する中、新たな依頼が舞い込む。それはジェニファー（クリスティン・ウィグ）という女性より、彼氏のゲイリー（ピーター・ハーマン）が彼女を裏切っていないか尾行してほしいという内容だった。
私立探偵のジョナサンにまたもや風変わりな依頼が持ち込まれる。ジョナサンを雇ったのは、ドラッグ中毒の大学教授だった。一方ジョージは、薬物検査をごまかそうとするのだが...。
作文教室の講師のアルバイトをする傍ら私立探偵として活動するジョナサン。そんな彼は、とある詩人兼リムジンドライバーとその妻との関係を修復しようとする。一方、レイはケヴィン・ベーコンに会う。
