ホームズとワトソンは過去に刑務所送りにした頭のいい若者キャシー･ルニュー (アリー･ヨアニデス) から殺人捜査を依頼され、彼女の本当の目的は何かといぶかしむ。
正式な手続きを経ずに入国した移民の親子を引き離して拘束する、という新政策をアリゾナ州の知事が始めたことにより、国境警備合意を交渉中の米国とメキシコの関係が悪化する。事態を重く見た官邸と国務省は政策をやめさせようとするが、裁判所や議会の援護が思うように得られず行き詰まる。2度目の結婚式を計画するエリザベスとヘンリーのために子供たちが協力する。大麻合法化のロビー活動をしたいウィンがジェイに接近する。
