무더운 여름날 여자아이가 집에서 우리에 갇혀 굶주린 채 발견된다. 성범죄 전담반은 아동 학대를 방치한 아동 복지국의 죄를 수사하려고 하지만 손을 떼라는 압박을 받는다. 한편, 벤슨은 자신이 경위로 승진할 수 있을지 궁금해한다.
레이켈과 커트가 마침내 미국극예술아카데미에 오디션을 볼 기회를 얻고, 퍽은 아버지와 만난 후 미래에 대한 결정을 내린다. "스쿨즈 아웃", "셀 블록 탱고", "낫 더 보이 넥스트 도어", "돈트 레인 온 마이 퍼레이드", "더 레인 인 스페인", "셰이크 잇 아웃", "크라이"를 포함하는 뮤지컬 공연이 펼쳐진다.
네 번째 시즌의 시작을 알리는 첫 화. 뉴 디렉션즈의 부원들이 합창부의 다음 스타가 되기 위해 서로 경쟁한다. 공개 오디션에서는 말리(멜리사 베노이스트 분)와 퍽의 이복동생 제이크 퍼커먼(제이콥 아티스트 분) 등 새로운 학생들이 얼굴을 비춘다. 한편 NYADA에 잘 적응하지 못하는 레이첼(레아 미셀 분)은 까다로운 무용 선생 캐시(케이트 허드슨 찬조 출연)를 만족시키려 고군분투하고, 잘생긴 상급생 브로디(딘 가이어 분)와 만난다. "콜 미 메이비", "아메리카노", "네버 세이 네버", "뉴욕 스테이트 오브 마인드", "이츠 타임", "체이싱 페이브먼츠"를 포함하는 뮤지컬 공연이 펼쳐진다.
지부 예선 후 뉴 디렉션즈가 재정비하는 시간을 가지고, 핀은 합창부에서의 자신의 미래에 대해 고민한다. 한편 레이첼은 NYADA 겨울 쇼케이스 준비를 하고, 커트는 두 번째 오디션에서 만회할 기회를 잡는다. "섬싱 스투피드", "올 댓 재즈", "비잉 굿 이즌트 굿 이너프", "오 홀리 나이트", "비잉 얼라이브", "돈트 드림 이츠 오버"를 포함하는 뮤지컬 공연이 펼쳐진다.
레이첼은 "퍼니 걸" 배역에 더 집중하고, 커트는 성적 지향 때문에 폭행을 당한다. "노 원 이즈 얼론", "유 메이크 미 필 라이크 어 내추럴 우먼", "브로드웨이 베이비", "낫 와일 아임 어라운드", "컬러블라인드", "아임 스틸 히어"를 포함하는 뮤지컬 공연이 펼쳐진다.
