Phoebe is wanhopig als haar broer wil trouwen met een vrouw die twee keer zo oud is. Monica krijgt van een aanbidder een fooi die een klein vermogen waard is. Door een hypnosebandje gedraagt Chandler zich als een vrouw.
Ross voelt een vreemd gezwel op zijn bil. Phoebe kan niet kiezen tussen twee mannen. Monica's vriend verrast haar door haar niet ten huwelijk te vragen.
Ross vindt de date van Rachel gestoord. Joey wordt verliefd op Kate, maar die krijgt dan een baan aangeboden in Los Angeles.
Monica moet besluiten of ze de baan die Pete haar aanbiedt wel wil. Ross laat een tv-interview schieten om Rachel te helpen, die een blessure heeft opgelopen. Joey en Chandler adopteren een eend en een kip.
Rachel gaat voor het eerst uit sinds de breuk met Ross. Monica gaat uit met Pete, hoewel ze zich nog steeds niet tot hem aangetrokken voelt.
