Elizabeth navigerar genom komplex politik för att få ut en amerikansk teknikchef från ett annat land.
En militär konflikt på internationellt vatten eskalerar till randen av ett kärnvapenkrig.
En osämja mellan Will och en domare kan kosta Wills klient en rättvis prövning så firman anlitar en jurykonsult. Kalinda berättar om Blakes och Bonds hemliga framtidsplaner för Alicia och Will. Eli Golds kontroll över Peters valkampanj hotas.
Danny följer med en farlig före detta maffiamedlem som hjälper honom att hitta kroppar i gamla, olösta fall i utbyte mot att hans bilstjälande son får ett förkortat fängelsestraff.